CARLSBAD, Calif.,11 Jan., 2017/PRNewswire/--Callaway Golf kumpannija (NYSE:ELY) ħabbret illum huwa jkun akkwista l-OGIO internazzjonali, Inc. għal$75.5 miljunfit-transazzjoni flus kollha, bla ħsara għall-aġġustament tal-kapital tax-xogħol.
L-akkwist itejjeb Callawayand #39; s preżenza fil-golf filwaqt li wkoll jipprovdu pjattaforma għat-tkabbir fil-ġejjieni fil-kategorija ta ' l-istil tal-ħajja. Esklużi mhux ripetut transazzjoni u transizzjoni spejjeż, Callawayand #39; s amministrazzjoni tistenna li l-akkwist li jiġu accretive immedjatament għall-qligħ.
andquot; Aħna huma eċitat dwar parti isir OGIO tal-Callaway u jemmnu li dan l-akkwist tkun f'linja ukoll ma tagħna għan iddikjarat strateġikament li jiżviluppaw it-tkabbir fl-erji tanġenzjali, andquot; ikkummentaJagħmel il-birra ċippa, President u Uffiċjal Eżekuttiv tal-kumpanija Golf Callaway. andquot; Barra minn hekk, hemm li komdi robusta strateġika bejn il-kumpanniji; it-tnejn huma marki qawwija mal-wirt sportiv li jaqsmu l-passjoni għall-ħolqien ta ' prodotti ta ' kwalità għolja, mmexxija mill-prestazzjoni. Ukoll hemm xebħ sinifikanti fl-tagħna ktajjen tal-provvista u l-istrateġiji go-għal-suq, li għandha tippermetti lilna biex ikattru l-valur u joħolqu growth.andquot bi qligħ;
Proġetti Callaway-kummerċ akkwistat se jiġġenera EBITDA annwali tal-madwar$10 miljunwara l-akkwist hija integrata u l-maġġoranza ta ' sinerġiji operazzjonali huma realizzati. Callaway l-istimi li l-maġġoranza tal-sinerġiji operazzjonali se jkunu realizzati fi żmien sentejn. Il-valuri prezz tax-xiri OGIO fuq multiplu ta ' madwar 7.6 x dan proġettat EBITDA. Callaway tistenna wkoll li jiġu realizzati valur sinifikanti mill-benefiċċji tat-taxxa potenzjali assoċjati mat-transazzjoni.
Fl-2017, OGIO huwa mistenni li jikkontribwixxi għall-Callaway madwar$45 miljunfid-dħul. Wara li jassorbu mhux ripetut transazzjoni u transizzjoni spejjeż tal-madwar$7 miljun, OGIO hija mistennija li tkun dilutive minn madwar$0.02Callawayand #39; s 2017 qligħ għal kull sehem imma huwa mistenni li jiġi accretive wara.
Callaway għandha l-intenzjoni li jiffinanzjaw it-transazzjoni bi flus fl-idejn u s-self minn tiegħu faċilitajiet ta ' kreditu ibbekjati assi eżistenti. Latham andamp; Watkins LLP aġixxa bħala Avukat u Lazard aġixxa bħala Konsulent finanzjarju tal-Callaway. Snell andamp; Wilmer LLP aġixxa bħala Avukat u Robert W. Baird andamp; Co. aġixxa bħala Konsulent finanzjarju tal-OGIO.